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2月10日，A股縮量震蕩、個(gè)股分化，27只傳媒股漲停，成交額縮至2.12萬(wàn)億元。

受訪人士表示，今日縮量震蕩是節(jié)前資金觀望、獲利盤(pán)兌現(xiàn)、增量入場(chǎng)暫緩三重因素共振的結(jié)果。當(dāng)前節(jié)前紅包行情并未結(jié)束，但已從普漲轉(zhuǎn)為結(jié)構(gòu)性行情。布局上建議圍繞AI應(yīng)用、傳媒、算力等強(qiáng)勢(shì)方向，搭配部分高股息板塊防御，不建議空倉(cāng)踏空，亦不建議滿倉(cāng)博弈。

傳媒板塊掀漲停潮

指數(shù)漲跌不一，滬指收漲0.13%報(bào)4128.37點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指收跌0.37%報(bào)3320.54點(diǎn)，深證成指微紅?？苿?chuàng)50、滬深300、上證50均微紅，北證50微跌。

日成交額縮量1455億元，滬深京三市交易量能降至2.12萬(wàn)億元。近期杠桿資金熱度下降明顯，截至2月9日，三市兩融余額為2.66萬(wàn)億元。

個(gè)股漲跌互現(xiàn)，3128只個(gè)股收跌，跌停股10只；2195只個(gè)股收漲，漲停股71只。今日成交額不低于100億元的僅剩7只，藍(lán)色光標(biāo)、中際旭創(chuàng)、網(wǎng)宿科技均微跌，協(xié)鑫集成漲幅超過(guò)4%。中文在線“20cm”漲停，收?qǐng)?bào)42.34元/股；光線傳媒“20cm”漲停，收?qǐng)?bào)25.56元/股。

盤(pán)面上，影視概念、AI語(yǔ)料、短劇互動(dòng)游戲、數(shù)字閱讀、平面媒體等大漲。HIT電池、航空機(jī)場(chǎng)、光電子器件、飲料均收跌。

31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，有15個(gè)飄紅。傳媒板塊大漲，綜合、家用電器、煤炭、社會(huì)服務(wù)、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物均微紅。

傳媒板塊大漲，27只相關(guān)個(gè)股漲停，讀客文化、捷成股份、榮信文化、幸福藍(lán)海等個(gè)股“20cm”漲停。

市場(chǎng)分化明顯，大消費(fèi)領(lǐng)域領(lǐng)跌，房地產(chǎn)、食品飲料板塊跌幅超過(guò)1%。

格上基金研究員焦冰分析，傳媒板塊成為全場(chǎng)核心亮點(diǎn)，影視院線、短劇游戲、AI內(nèi)容賽道批量漲停。一是AI技術(shù)催化，字節(jié)跳動(dòng)新一代AI視頻生成模型內(nèi)測(cè)引爆產(chǎn)業(yè)預(yù)期，AI大幅降低內(nèi)容生產(chǎn)與分發(fā)成本，打開(kāi)傳媒行業(yè)成長(zhǎng)天花板；二是春節(jié)檔消費(fèi)旺季，影片預(yù)售火熱，票房預(yù)期強(qiáng)勁，線下觀影、文旅消費(fèi)復(fù)蘇直接利好影視院線；三是資金抱團(tuán)主線，在市場(chǎng)縮量環(huán)境下，高景氣、高彈性的AI應(yīng)用與消費(fèi)復(fù)蘇賽道成為資金集中配置方向。與此同時(shí)，白酒、貴金屬、商業(yè)航天等板塊調(diào)整，反映資金從高位防御、傳統(tǒng)周期板塊流出，向科技成長(zhǎng)疊加假期消費(fèi)主線集中。

排排網(wǎng)財(cái)富研究員張鵬遠(yuǎn)表示，疊加春節(jié)文娛消費(fèi)預(yù)期，傳媒成為資金主攻方向；綜合、家電跟漲，反映資金偏好低估值與消費(fèi)復(fù)蘇邏輯。成長(zhǎng)板塊內(nèi)部分化明顯，計(jì)算機(jī)（AI應(yīng)用）小幅上漲，電力設(shè)備（光伏、鋰電）領(lǐng)跌，顯示出成長(zhǎng)賽道“去高就低”的特征，資金正從高位硬件向低位應(yīng)用切換。防御板塊表現(xiàn)穩(wěn)健，煤炭、銀行等高股息板塊抗跌，

存量博弈明顯

銓景基金總經(jīng)理鄭彥欣告訴記者，今日A股縮量震蕩、板塊分化，傳媒板塊大漲，主要是節(jié)前資金偏謹(jǐn)慎、成交量難以放大，資金便向有明確利好的方向扎堆。AI內(nèi)容、短劇、影視等傳媒板塊本身具備產(chǎn)業(yè)催化，疊加春節(jié)檔預(yù)期，資金集中抱團(tuán)推動(dòng)板塊上漲，其他板塊則相對(duì)偏弱，形成明顯的結(jié)構(gòu)性行情。這也表明當(dāng)前市場(chǎng)處于存量博弈狀態(tài)，難以出現(xiàn)普漲，僅主線板塊表現(xiàn)突出。

鄭彥欣認(rèn)為，AI應(yīng)用已被資金認(rèn)定為核心方向，指數(shù)大概率維持穩(wěn)定，但波動(dòng)與分化將持續(xù)，節(jié)前縮量屬于正常的節(jié)日效應(yīng)，不存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

“今日縮量震蕩，是節(jié)前資金觀望、獲利盤(pán)兌現(xiàn)、增量入場(chǎng)暫緩三重因素共振的結(jié)果?！苯贡颉秶?guó)際金融報(bào)》記者表示，經(jīng)過(guò)前一日放量普漲后，市場(chǎng)進(jìn)入高位整固階段，機(jī)構(gòu)與短線資金傾向落袋為安，疊加假期臨近，交投意愿降溫，量能同步收縮。從技術(shù)信號(hào)來(lái)看，滬指站穩(wěn)4100點(diǎn)關(guān)口，縮量震蕩而非放量下跌，表明市場(chǎng)拋壓有限，多頭支撐較強(qiáng)，節(jié)前無(wú)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。另外，AI應(yīng)用是當(dāng)前最強(qiáng)風(fēng)口，AI內(nèi)容、傳媒影視、短劇游戲成為領(lǐng)漲核心，產(chǎn)業(yè)邏輯與政策導(dǎo)向共振，進(jìn)一步鞏固了其主線地位。

張鵬遠(yuǎn)向《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，今日市場(chǎng)呈現(xiàn)“AI應(yīng)用領(lǐng)漲、高位成長(zhǎng)回調(diào)、防御板塊穩(wěn)健”的結(jié)構(gòu)性分化，資金節(jié)前避險(xiǎn)與追逐確定性機(jī)會(huì)并存?？s量顯示資金入場(chǎng)意愿下降，市場(chǎng)以存量博弈為主，情緒偏謹(jǐn)慎，僅主線板塊具備賺錢效應(yīng)。節(jié)前4個(gè)交易日，資金傾向“落袋為安”與“布局確定性”，板塊分化加劇，缺乏主線支撐的板塊易遭拋售。

節(jié)前還有紅包嗎

易米基金基金經(jīng)理黃曉峰分析，短期來(lái)看，節(jié)前市場(chǎng)資金偏謹(jǐn)慎，指數(shù)或維持寬幅震蕩，板塊輪動(dòng)節(jié)奏將加快，前期漲幅較高的細(xì)分賽道或存在階段性獲利回吐壓力。但震蕩調(diào)整過(guò)程中，高景氣賽道的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的更易凸顯配置價(jià)值，市場(chǎng)資金仍將聚焦具備業(yè)績(jī)支撐、技術(shù)迭代明確的核心方向。后續(xù)，市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)將逐步回歸基本面，一方面跟蹤國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏、流動(dòng)性環(huán)境及產(chǎn)業(yè)政策落地情況，另一方面聚焦各賽道的業(yè)績(jī)驗(yàn)證、訂單落地與技術(shù)突破進(jìn)展。

在焦冰看來(lái)，當(dāng)前市場(chǎng)節(jié)前紅包行情并未結(jié)束，但已從普漲轉(zhuǎn)為結(jié)構(gòu)性行情。按市場(chǎng)規(guī)律來(lái)看，建議輕倉(cāng)持幣、重倉(cāng)持股，均衡配置。不建議空倉(cāng)踏空，也不建議滿倉(cāng)博弈。

張鵬遠(yuǎn)認(rèn)為，配置上仍可以聚焦AI應(yīng)用、高股息與消費(fèi)復(fù)蘇方向，回避高位成長(zhǎng)與基本面承壓板塊，在控風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)保留節(jié)后春季行情參與機(jī)會(huì)。同時(shí)，應(yīng)預(yù)留資金以應(yīng)對(duì)波動(dòng)，避免滿倉(cāng)或空倉(cāng)。

“節(jié)前紅包更多是結(jié)構(gòu)性的，主線板塊還有脈沖機(jī)會(huì)，但普發(fā)式大漲很難?！编崗┬澜ㄗh，布局上圍繞AI應(yīng)用、傳媒、算力等強(qiáng)勢(shì)方向，搭配部分高股息板塊做防御，倉(cāng)位不宜過(guò)高。整體更建議中等偏輕倉(cāng)持股過(guò)節(jié)，只要不是高位純題材、無(wú)業(yè)績(jī)支撐的個(gè)股，持有問(wèn)題不大；若手中多為高位跟風(fēng)股，則應(yīng)兌現(xiàn)部分倉(cāng)位持幣避險(xiǎn)，做到進(jìn)可攻退可守。

“經(jīng)歷近期較大幅度調(diào)整后，對(duì)市場(chǎng)短期走勢(shì)持相對(duì)樂(lè)觀態(tài)度?！备粯s基金認(rèn)為，展望后市，隨著年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露收官，基本面層面的短期負(fù)面擾動(dòng)基本消化，市場(chǎng)有望逐漸回歸至對(duì)景氣度與趨勢(shì)的關(guān)注。行業(yè)配置方面，建議聚焦兩大方向：一是成長(zhǎng)主線，涵蓋AI算力與應(yīng)用、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確、景氣度上行的賽道；二是受益于“反內(nèi)卷”政策推動(dòng)的板塊，例如新能源、有色金屬等。

“宏觀政策相對(duì)空窗，微觀業(yè)績(jī)和景氣更加重要。淡化大盤(pán)漲跌，聚焦景氣和高安全邊際方向或是最好策略?！泵碣Y產(chǎn)表示，關(guān)注產(chǎn)業(yè)密集催化，相對(duì)景氣的AI產(chǎn)業(yè)鏈、機(jī)器人、軍工、商業(yè)航天、新能源。以及關(guān)注前期相對(duì)滯漲，近期有邊際變化的消費(fèi)鏈和地產(chǎn)鏈，如航空、酒店、優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商和建材，同樣相對(duì)滯漲的券商、保險(xiǎn)。資源品價(jià)格中樞上移，國(guó)內(nèi)反內(nèi)卷預(yù)期增強(qiáng)，關(guān)注商品價(jià)格相對(duì)漲幅較小的方向，如石化、化工、工業(yè)金屬。