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市場的板塊輪動還在加速！

2月27日上午還是電力，下午就輪到了小金屬。今日午后，小金屬概念股持續(xù)走高。章源鎢業(yè)、翔鷺鎢業(yè)、錫業(yè)股份、貴研鉑業(yè)、中鎢高新等多股集體漲停。上期所滬錫主力合約大漲7%，報(bào)447560元/噸。中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)(H11059)一度大漲近4%。

消息面上，美國突傳重磅。該國擬利用國防部開發(fā)的AI模型，為全球關(guān)鍵礦產(chǎn)貿(mào)易制定參考價(jià)格，并將率先制定鍺、鎵、銻、鎢的參考價(jià)格。另外，美國航空航天和半導(dǎo)體公司的供應(yīng)商當(dāng)前正面臨日益嚴(yán)重的稀土短缺。短缺主要集中在釔和鈧這兩類稀土元素上。

“漲停潮”

2月27日午后，小金屬板塊爆發(fā)。東方鋯業(yè)、華錫有色、翔鷺鎢業(yè)、湖南黃金、中稀有色、廈門鎢業(yè)等14只股票集體漲停。

午后，期貨市場亦有反應(yīng)。上期所滬錫主力合約大漲7%，報(bào)447560元/噸?；煦缣斐善谪洷硎?，近期，全球錫供應(yīng)端擾動加劇，緬甸礦區(qū)撤離、印尼出口限制預(yù)期及剛果金地緣風(fēng)險(xiǎn)推升價(jià)格，需求端節(jié)后現(xiàn)貨升水支撐價(jià)格，但上行需宏觀驅(qū)動配合，中長期仍存供需缺口，逢低多配。

紐約銀日內(nèi)漲幅達(dá)4%，報(bào)91美元/盎司以上；現(xiàn)貨白銀日內(nèi)漲幅達(dá)2.5%，報(bào)90.3美元/盎司以上?，F(xiàn)貨黃金突破5200美元/盎司，日內(nèi)漲0.30%。下午兩點(diǎn)后，中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)(H11059)強(qiáng)勢上漲近4%，工業(yè)有色ETF鵬華(159162)上漲超3.8%。

消息面上，有媒體報(bào)道稱，美國航空航天和半導(dǎo)體公司的供應(yīng)商當(dāng)前正面臨日益嚴(yán)重的稀土短缺，已有至少兩家供應(yīng)商開始拒接部分客戶訂單。短缺主要集中在釔和鈧這兩類稀土元素上。他們屬于17種稀土元素家族中的小眾金屬元素，但在國防技術(shù)、航空航天和半導(dǎo)體領(lǐng)域發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，且?guī)缀跞坑芍袊a(chǎn)。另外，美國擬利用國防部開發(fā)的AI模型，為全球關(guān)鍵礦產(chǎn)貿(mào)易制定參考價(jià)格。將率先制定鍺、鎵、銻、鎢的參考價(jià)格。

價(jià)格如何演繹？

工業(yè)金屬供需支撐底線，關(guān)注節(jié)后去庫力度。美國1月SIM制造業(yè)PMI大幅回升至52.6(遠(yuǎn)高于預(yù)期的48.5)，需求托底預(yù)期繼續(xù)增強(qiáng)。國內(nèi)方面，春節(jié)前一周銅鋁累庫幅度放緩，加工企業(yè)開工率淡季表現(xiàn)尚可，而且跌價(jià)后下游接貨力度較強(qiáng)。

東方證券認(rèn)為，銅鋁等工業(yè)品現(xiàn)實(shí)轉(zhuǎn)強(qiáng)或可期待，重點(diǎn)關(guān)注節(jié)后去庫力度。拉長時(shí)間看，內(nèi)外政策托底預(yù)期下，工業(yè)品下方支撐較強(qiáng)，在宏觀利好釋出，供給擾動增加背景下，中低庫將強(qiáng)化商品的價(jià)格彈性。

針對近期熱度很高的鎢價(jià)，國元證券表示，一方面，供給約束和樂觀的戰(zhàn)略金屬價(jià)值預(yù)期仍為行情提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；另一方面，市場情緒是影響短期行情波動的重要因素之一。在目前總體謹(jǐn)慎偏樂觀的心態(tài)下，鎢原料市場或保持貨緊價(jià)俏態(tài)勢。

近期，主要產(chǎn)鋰國禁止鋰出口的政策也在助推鋰價(jià)。國信證券認(rèn)為，鋰行業(yè)供需格局正趨于緊張，看好鋰價(jià)近期進(jìn)一步上行。供給端，短期增量有限；需求端，動力電池有望自3月起回暖，儲能成為重要邊際變量，預(yù)計(jì)全年出貨量同比增長，需求前置將進(jìn)一步趨緊。綜合看，2026年全球鋰供需或基本平衡，但若需求超預(yù)期則將出現(xiàn)明顯缺口。供需緊平衡下，鋰鹽庫存矛盾或凸顯。

排版：王璐璐

校對：劉星瑩