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近日，《蘭州市新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)方案（2026—2028年）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。其中提到，前瞻布局氫能材料。依托蘭州大學(xué)氫能與低碳中心，協(xié)同科研院所和重點(diǎn)企業(yè)，重點(diǎn)開(kāi)展電解水制氫材料、液態(tài)儲(chǔ)氫介質(zhì)、低溫吸附儲(chǔ)氫材料等關(guān)鍵材料的研發(fā)。謀劃建設(shè)氫能材料中試基地，推動(dòng)高溫制氫催化劑、光催化制氫材料等成果轉(zhuǎn)化，打造從氫能基礎(chǔ)研究到工程轉(zhuǎn)化的創(chuàng)新鏈。推進(jìn)蘭州新區(qū)精細(xì)化工園區(qū)及中能建綠電制氫項(xiàng)目，探索氫能在化工（如蘭州石化）領(lǐng)域的替代應(yīng)用。

華源證券指出，氫能作為一種二次能源，無(wú)論是化石能源制氫、還是電解水制氫，過(guò)去其成本都難以擺脫電源側(cè)化石燃料價(jià)格的約束；然而在可再生能源時(shí)代，大規(guī)模邊際成本為零的電力為壓低制氫成本提供了可能性。氫能作為風(fēng)光資源的能源轉(zhuǎn)化介質(zhì)，有望通過(guò)“風(fēng)光—電—?dú)洹?熱”的轉(zhuǎn)換過(guò)程，加速在能源體系中的滲透。

中信證券認(rèn)為，“十五五”時(shí)期，在政策推動(dòng)下，氫能有望逐步邁入產(chǎn)業(yè)化階段。在零碳工廠(chǎng)、零碳園區(qū)的建設(shè)帶動(dòng)下，綠氫及氫基綠色燃料的市場(chǎng)規(guī)模有望逐步擴(kuò)大，新的應(yīng)用場(chǎng)景將帶動(dòng)綠氫產(chǎn)業(yè)鏈和電解槽設(shè)備需求的增長(zhǎng)，提前布局氫基綠色能源項(xiàng)目的投資方也有望受益產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期的產(chǎn)品溢價(jià)。建議關(guān)注兩條主線(xiàn)，其中重點(diǎn)推薦主業(yè)有安全邊際，氫能業(yè)務(wù)具備成長(zhǎng)潛力的公司：1）綠氫電解槽設(shè)備環(huán)節(jié)的公司；2）布局綠色燃料相關(guān)項(xiàng)目的公司。